Grand Livre
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Bilan du mois
Par catégorie
| Catégorie | Ce mois | Mois préc. | Moy. 3 mois |
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Évolution mensuelle
Catégories × mois
Répartition du mois
Transactions
| Date | Libellé | Montant | Catégorie | Note | Compte lié | Prêt lié |
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"Compte lié" identifie où part un virement (PEA, Livret A...) pour calculer les apports vs la performance dans l'onglet Patrimoine.
Règles de catégorisation (0)
Relevé
Renseigne le solde de chaque compte à l'instant T. Les champs sont pré-remplis avec le dernier relevé connu pour ce mois.
| Compte | Type | Valeur enregistrée | Solde |
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Importer un historique (CSV comptes × mois)
Ajouter un crédit
Pour deux prêts sur le même bien (ex. primo + modulable) : renseigne le prix d'achat uniquement sur le premier. Le second laisse le champ vide ; son equity = capital remboursé.
Apports vs performance
| Compte | Solde | Δ vs mois préc. | Apports (virements) | Performance |
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La performance est déduite : Δ solde − apports tagués sur ce compte dans l'onglet Dépenses. Si tu ne tagues pas tes virements, la colonne apparaît comme performance à 100% ; pense à lier tes virements au bon compte.
Évolution
Répartition
| Nom | Ticker | Qté | PRU | Prix | Valeur | +/- value |
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Évolution
Mot de passe
Sauvegarde
Catégories
Renomme ou fusionne des catégories. Les données brutes sont conservées, seul l'affichage change. Tape le même nom dans deux champs pour fusionner.